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細究日本寵物零售業發展現狀

文章出處:網責任編輯:作者:人氣:-發表時間:2019-01-28 13:29:00

 導讀:回顧歷史發生的一段時間,總是似曾相識。日前,我們透過日本20年寵物國貨潮走過的發展歷史來看中國寵物國貨潮正在興起的相似趨勢;今天我們再透過近千億的日本寵物市場的成熟發展來細究下日本寵物零售的現狀,希望對中國的寵物零售業發展帶來一些啟發。

 

整體來看:根據日本寵物食品協會數據,日本每年寵物貓狗總量穩定在2000萬只(PS:2017年日本寵物數量約為1946萬只),寵物經濟自2009年以來已進入緩慢發展階段,2010-2015年日本寵物行業產值年復合增長率僅有約1%,到2017年日本寵物行業市場規模約945億人民幣,寵物食品占比32%,寵物用品占比17%,寵物服務(醫療、美容等)占比約51%。

 

日本寵物零售渠道以線下業態為主

 

根據廣發證券的調研數據,日本寵物零售渠道以線下門店為主,2017年寵物行業實體店零售占比達到84%,而線上零售只占11%。

 

寵物零售行業

 

而在一項日本寵物食品協會2013-2017年關于養寵人士購買寵物食品/用品渠道調查中,其中對于養狗/貓用戶而言,日用品雜貨店是主要購買渠道,但五年期間呈現下滑趨勢;養貓人士比養狗人士更偏好電商購買渠道;與之相反的是,養狗人士比養貓人士更偏好寵物專業渠道(寵物門店/醫院);此外,養貓人士更偏好大型連鎖機構渠道了,而養狗人士變化不大。

 

寵物零售行業

寵物零售行業

 

日本寵物門店特點:兩極化發展

小而精的寵物小店和

大而全的寵物超級大店

 

日本寵物商品零售行業經過了多年的發展,日本的寵物商品零售終端門店已發展出獨特的日本特色,主要表現為零售終端逐漸向兩極化發展:小型寵物門店提供精準、高質量的寵物商品和服務,大型寵物商超提供全面、高效、經濟的寵物商品。

 

(1)寵物門店可提供專業化深度服務

 

日本雖然線上電商零售雖然也很發達,但由于寵物行業的特殊性使得寵物主人在購買寵物食品/寵物用品時首先考慮的是線下的寵物門店。正如上文所提到,寵物商品的使用者是不能表達的寵物,所以寵物門店實際上服務的是寵物主。此外,寵物商品雖然屬于快消品,但其具有專業屬性,在寵物主購買寵物食品或用品時寵物門店給予寵物主專業的咨詢意見和全面的產品信息非常重要。日本的寵物門店善于垂直挖掘寵物主的需求而降低了同行競爭。

 

(2)寵物超級大店既覆蓋常見寵物品牌產品,也涉獵當前爆品,同時也照顧小眾長尾寵物商品,產品種類應有盡有,基本滿足所有寵物種類和養寵人群的需求。

 

日本寵物的超級大店屬于寵物商品零售超級平臺,下游客戶既是終端消費者也是終端門店,因為覆蓋品類應有盡有。在常規品牌常規商品具有規模優勢,滿足養寵人群便捷、高效、便宜的消費體驗,同時借此可覆蓋小眾商品,挖掘養寵人群需求,培養消費者忠誠度。以服務高齡寵物為例,日本是一個寵物長壽國家,由于更好的飲食條件和醫療水平,超過半數的貓和狗的壽命超過了7年,隨著寵物的壽命不斷延長,高齡寵物的定制化商品和服務不斷增加,比如針對行動不便寵物的尿布,起身支架、散步輔助器,或者專門為高齡寵物調配的易消化寵物糧等等,這些特殊的商品都可以提供。

 

寵物門店零售業務出現:

經濟型及高端寵物食品兩極分化

 

根據長江證券的調研分析,從銷售渠道上來看,近年來日本寵物食品市場上,高端寵物食品及經濟型產品明顯出現兩極分化。目前以經濟型寵物食品為代表的大賣場及以高端優質寵物食品為代表的寵物店銷售占比居多。

 

寵物零售行業

 

具體來講,大型家居賣場由于有大量的寵物食品存貨及其他寵物護理產品,經常對中低端寵物食品實施低價競爭策略、以高性價比為賣點來吸引價格敏感度高的顧客。而寵物店的特點是品類豐富且高端產品居多,一方面飼主在購買寵物的寵物店里購買食品及相關護理產品,并向店員尋求專業指導意見,因而,飼主對寵物店的粘性也相對較高;另一方面,由于生產商更傾向于生產利潤空間更高的優質寵物食品,越來越多的飼主也更關注寵物食品的品質及附加價值,因而高性價比的寵物食品及高端優質產品均有較好的銷售表現。

 

寵物零售行業

 

日本矢野經濟研究所對寵物主進行調查發現,價格及保健功能性是寵物主在選購寵物食品(主糧和零食)時首要考慮的兩大關鍵點。另外,適口性、原材料、品牌、是否本地化產地、是否分類明確也成為重要的考慮因素

 

長江證券對此判斷,未來寵物店和家居賣場仍將是日本寵物食品的主要銷售渠道。隨著寵物主對高端食品的關注度提升,寵物店的銷售占比仍有望提升,但其他的渠道例如便捷性的超市和便利店銷售渠道仍將存在。另外,智能手機的高普及率也會推動網購寵物食品的占比提升。

 

寵物門店抓住持續火爆貓市?。?/span>

高端貓糧市場顯示出較好的發展潛力

 

寵物零售行業

 

受益于寵物貓數量的增長,貓糧市場顯示出相對較好的發展前景。目前在日本市場TOP10的貓糧品牌中,一半由像Gin No Spoon、Mon Petit、希爾斯、希寶、普瑞納ONE等高端品牌占據。盡管當前日本總體的寵物數量停滯不前,但受飼主偏好影響,日本寵物貓的占比仍穩中略有增長,貓糧在寵物食品市場的份額也持續小幅增長。

 

另一方面,寵物人性化趨勢為高端食品打開了市場。許多寵物主將寵物視作家庭成員,因而愿意為他們的寵物支付額外的費用。寵物人性化趨勢盛行反應在高端食品的流行上,寵物食品也越來越人性化,其生產標準甚至接近或達到人類食品的要求。在日本寵物數量不斷減少的情況下,許多生產廠家都轉向開發高附加值,針對不用年齡段、不同品種、不同性別和健康狀況的寵物開發差異化的優質食品以維持自身增長,高端貓糧市場發展勢頭較好