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美國寵物食品市場持續增長 人類食品公司跨界寵物食品領域

文章出處:網責任編輯:作者:人氣:-發表時間:2018-05-15 12:34:00

 寵物食品行業的公司和行業收購,都吸引著行業外人士關注,這進一步證明了寵物行業的實力和活力。


寵物食品的增長率高于人類食品

2018年迄今為止,寵物行業的兩項大型收購都涉及到人類食品公司:

1. 藍爵被通用磨坊以80億美元收購(通用磨坊主要從事食品制作業務,是世界第六大食品公司,旗下品牌包括哈根達斯、貝蒂妙廚、果然多、綠巨人、灣仔碼頭等人類食品品牌);

2. AinsworthPet Nutrition公司被J.M. Smucker公司以19億美元收購(J.M. Smucker是一家食品生產和銷售的跨國公司,主要生產果醬、果凍、蜜餞、和其它果子產品);

看來,寵物食品經歷了大約10年的發展之后,從食材、產品特點及制作工藝上更趨于人類食品。

目前人類食品公司正在涉及寵物食品領域。導致此現象的重要原因,是寵物食品市場持續增長,而人類食品市場保持停滯。至少,像通用磨坊和Smucker這類公司就是如此。“寵物主糧和寵物零食已經成為美國飲食市場最大的產品類別。所有渠道的年度零售額超過300億美元,也是增長最快的類別之一。”收購新聞發布會上,Smucke公司宣布了這次收購和高增長的營養品牌的加入將會增加公司的規模,并進一步加速Smucke公司寵物食品業務的增長。

 “加速Smucke公司寵物食品業務的增長”,當然是指其在2015年收購了Big Heart寵物品牌。2015年起,寵物食品行業經歷了起起伏伏,Smucker公司的回報總體上看來是積極的,這讓公司在寵物食品領域看到了一個強大的未來。

這項收購令人震驚的一點是,寵物食品業務在Smucker公司的占比最高,達28.9%,高于人類食品的28.2%。Bloomberg.com(即彭博,全球商業、金融信息和財經資訊的領先提供商)的Craig Giammona說道,“消費者正在逐漸遠離從超市購買主要食品,這一趨勢導致去年銷售額的下降,Smucker公司正在對此做出應對轉變。” 

在這個艱難的環境中,寵物食品一直是一個亮點——尤其是美國人越來越多地把他們的寵物當成家人來對待。

發布收購新聞的同時,Smucker公司還宣布,它們正在探索其烘焙業務的銷售,進一步鞏固了它從一些人類食品類別中轉移的趨勢。


大眾市場渠道銷售增長率超過寵物垂直銷售渠道

“Rachael Ray Nutrish”品牌是Smucker公司新寵物食品獎的獲得者,該品牌“在雜貨店和大眾渠道中占據領先地位,是優質干狗糧領域增長最快的品牌之一 ”。新聞稿中寫到,“在合作關系中Nutrish品牌將顯著擴大Smucker公司在寵物食品領域中的地位,這也是其收購Big Heart的原因之一。Nutrish產品系列還包括狗零食,這是Smucker的另一個重要類別,也是我們所知的另一個高增長細分市場。”

Smucker公司和許多其他行業觀察家一樣,是從2008年開始注意到Nutrish品牌。后者在寵物專業渠道推廣及銷售他們的優質及頂級寵物食品,并提供大眾市場消費者可以承受或愿意支付的價格。Nutrish在大眾市場渠道上的推出,取得了絕對的成功(48.6%復合年增長率)。

很快,人們就看到了像Mars ' Nutro,、Smucker ' s/Big Heart ' s Nature ' s Recipe(這兩個品牌都是寵物專用品牌)的追隨者。

根據Euromonitor的數據,2017年,寵物食品在美國大眾市場渠道的銷售增長率幾乎超過了美國寵物專業渠道近10年來的增長速度。兩者增長率相對較小,大眾市場渠道2%,寵物專業渠道僅1.5%,但增長趨勢的逆轉仍然值得注意,這可能是Ainsworth吸引Smucker的一個因素,也是Blue Buffalo對通用磨坊的吸引因素。

當然,寵物食品在線上渠道的成功,對人類食品公司的吸引力更大。2016年至2017年,BlueBuffalo在線銷售額的增長率達到兩位數增長,Smucker認為Big Heart和Nutrish的潛力相似。Giammona寫道:“在線銷售額目前僅占Smucker業務的3%左右。但是這個類別正在快速增長:2017年前三個季度,通過電子商務的寵物視頻銷售增長了70%。”

 

人類食品生產商涉足寵物食品領域將成為新局面
這些大規模的收購吸引了人們的注意力。Blue Buffalo在2017年的銷售額接近13億美元,但它最近的快速增長和潛在的收購價格達到了80億美元,比Blue Buffalo的60日商品成交量加權平均價(加權平均價是指用成交數量作為權數進行平均計算的價格)高出23%。

Ainsworth則相對較小,收購時預計該公司將在其Smucker公司的第一個完整年度中貢獻8億美元的銷售額。Euromonitor表示,Nutrish 2017年的銷售額約為7億美元(約占Ainsworth收入的三分之二)。然而,在考慮到成本協同效應之后,收購價格凈額為17億美元,預計稅后收益為2億美元,相當于EBIDTA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤)的12倍。

雖然大幅度的銷售是Blue Buffalo的終極目標(至少在過去幾年里,隨著它的快速發展,公司進行了一次公開募股,并擴展到更多渠道),Ainsworth在這一點上走了一條不同的道路。它始于85年前的1933年,作為一個小公司——“Dad’s Pet Care”,它與名廚Ray合作,從這些卑微的根基中發展壯大,成功推出了Ainsworth這個非常成功的品牌,并最近被收購。

這些舉措并非都是為了實現收購,Ainsworth總裁兼首席執行官Jeff Watters在收購Big Heart寵物品牌之前曾是Del Monte寵物食品公司的高級主管,這一關系或許在這筆交易中發揮了作用。

可以肯定地說,Blue Buffalo和Ainsworth這些品牌的穩健持續性增長以及公司將其成功推廣到其他渠道的能力將繼續吸引人們的關注。本文作者表示,不久的將來,大家將繼續可以看到寵物食品和人類食品生產商之間的重大收購公告。